Codex移除5小时限制，Fable 5订阅再延期，AI算力争夺白热化

7月9日，OpenAI宣布暂时移除Codex所有付费用户的5小时使用限制，同时优化GPT-5.6 Sol的消耗效率并重置用量。仅一小时后，Anthropic宣布将Claude Fable 5的订阅期限延长至7月19日，并将Claude Code的周速率限制提高50%。此举源于用户大规模反弹，大量用户晒出高额账单并威胁转投竞品。

事件背景

• OpenAI：移除Codex的Plus、Business和Pro计划的5小时限制，期限未知；推出GPT-5.6 Sol效率优化，减少用量消耗；宣布达到600万活跃用户并重置使用量。
• Anthropic：将Fable 5订阅延期至7月19日（此前已延期一次），同时将Claude Code周限额提升50%，其他模型（如Opus 4.8）也增加25%。

关键细节

• 用户晒出高额信用账单截图和取消订阅凭证，明确表示将转向OpenAI的GPT-5.6 Sol、xAI的Grok 4.5或Meta的模型。
• 有开发者因token用不完连续工作导致住院。
• OpenAI CEO Sam Altman追加奖池，但未透露具体金额。

算力供需失衡分析

• 科技分析师Benedict Evans指出，当前AI推理业务毛利率40%-50%，但未计入训练下一代模型的巨额开支（远超收入）。
• 超过1万亿美元的数据中心资本支出正在建设中，但新模型对算力的需求增长更快，供需交叉时间不确定。
• 2026年上半年算力紧缺的一个具体成因是软件开发用例突然实现产品-市场匹配，若未来出现数亿日活用户的消费级场景，现有基础设施无法支撑。
• 竞争格局上，各前沿模型方法、数据、能力趋同，尚未出现网络效应或赢者通吃壁垒。Evans预测，一旦供给缓解，基础模型将趋向低利润商品化。

各方反应与影响

• 开发者普遍欢迎，但部分用户认为OpenAI移除5小时限制作用有限，优化消耗和重置更实用；Anthropic的50%周限额提升对重度用户是实打实的好处。
• 商战激烈：OpenAI和Anthropic以最直接方式争夺用户——你延期我移除限制，你给50%额度我直接取消时间上限。
• 算力越紧张，烧钱越凶猛，双方均不愿因松手而流失用户。